La finalidad es reducir la deuda financiera del grupo y los costes financieros asociados con la misma, y las condiciones definitivas de la oferta se fijarán en una próxima reunión del Consejo de Administración.
Previsiblemente, las obligaciones convertibles devengarán un tipo de interés fijo anual de, aproximadamente, el 1% hasta su conversión, que será obligatoria, como máximo, en la fecha de vencimiento final que se determine (previsiblemente, 5 años). El precio de conversión, pendiente de determinación definitiva, incluirá en todo caso una prima sobre el valor de cotización actual.
La compañía busca obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera sindicada del grupo, que se encuentra referenciado a Euribor+8%, reduciendo el coste financiero asociado a la misma.
El Consejo de Administración prevé contar, en el momento de lanzamiento de la oferta, con compromisos de suscripción de una parte relevante de las obligaciones convertibles de algunos de sus principales accionistas.