La demanda ha superado los 4.500 millones de euros en su pico máximo, más de 4,5 veces el volumen finalmente colocado. Esto supone el mayor libro de órdenes de la historia de CaixaBank para una emisión verde senior preferente en euros.
«A pesar del contexto geopolítico, CaixaBank se ha beneficiado de una ventana especialmente favorable para los mercados de crédito y tipos de interés, que han mostrado una mejora significativa tras las mid-terms de EEUU. Gracias a ello, la operación atrajo una fuerte demanda de inversores institucionales», destaca el banco.
La demanda permitió fijar el precio final en 70 puntos básicos sobre el mid-swap, 30 puntos básicos por debajo del precio de salida (MS+100 pbs área).
«Al fijar el diferencial en MS+70 pbs, CaixaBank consiguió emitir en niveles muy próximos al fair value estimado del bono. La operación se convierte así en una de las pocas recientes que no ha pagado una prima sustancial. El cupón ha quedado fijado en el 3,875%», añade.